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FTX会破产并成为下一个Luna吗?

11 月 6 日,币安 CEO 赵长鹏(CZ)在推特上宣布,他将逐步清算其价值 21 亿美元的 FTT。

为什么CZ突然攻击FTT?来梳理一下这两天的时间线。

11 月 2 日,Coindesk 在 Alameda Research(FTX 创始人 SBF 的加密基金)的资产负债表上公布了一份文件,其中大部分由 FTT 代币组成,引发了对 Alameda 的担忧。

11 月 4 日,@MikeBurgersburg,一个致力于揭露阴暗泡沫的推特账号,发布了“阿拉米达破产?”,并获得了 CZ 的点赞。

11月5日,链上监测显示,一头巨鲸将230万个FTX平台币FTT(约合5.3亿美元)转入币安,随后FTT价格开始逐步下跌,一度跌幅超过10%。

11 月 6 日,Binance 首席执行官赵长鹏(CZ)在 Twitter 上证实,这些 FTT 是他持有的一部分。

11 月 6 日,CZ 在推特上写道:“作为币安去年退出 FTX 股权的一部分,币安获得了价值约 21 亿美元的加密货币(BUSD 和 FTT)。由于近期曝光,我们决定平仓。帐户中所有剩余的 FTT。我们将尝试以对市场影响最小的方式来做到这一点。由于市场条件和流动性有限,我们预计这需要几个月的时间才能完成。”

11月7日,CZ发推称,“FTT的清算只是后期退出的风险管理,也是借鉴了之前LUNA的经验。币安之前一直支持,但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人,但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。” 赵补充说chz币什么时候会暴涨,这不是一场战争或战斗,币安只是“扫了房子”并继续前进。

11月7日,CZ在回应推特用户提问时表示chz币什么时候会暴涨,币安持有FTT并非因为锁定期。我们之前自愿持有这些代币,这消除了我们会攻击“竞争对手”的任何怀疑。但举办时间有限,不会永远举办。

CZ的一系列公开行动很快对FTX产生了负面影响,恐慌情绪逐渐蔓延,用户开始从FTX提币,引发流动性恐慌。

例如,Jump Trading 在过去 24 小时内从 FTX 提取了约 4040 万美元的 USDC。此外,在过去 24 小时内,超过 1 亿美元的代币从 FTX 转移到 Nexo。

11 月 7 日,链上分析公司 CryptoQuant 的联合创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 在推特上表示,FTX 的稳定币储备刚刚达到一年低点,目前为 5100 万美元,过去两周下降了 93%。

与此同时,FTX每小时的ETH提币量也创历史新高,FTT的兑换代币储备也创历史新高。FTT 约 60% 的流通供应在交易所中。

面对巨大的提现需求,FTX不得不从其他地方提取流动性,补充到自己的平台上。

欧克云链OKLink多链浏览器显示,标记为“Alameda”(0x83 a1开头)的钱包地址在过去24小时内向FTX交易所转账超过3.78亿稳定币资产,其中2.94亿美元,5.39 100 万美元,7855 万 BUSD。根据欧克云链的链上追踪分析,Alameda 在过去 24 小时内从 Circle 中提取了超过 2.92 亿美元的 USDC。

但即便如此,据网友称,FTX平台的提现过程依然拥堵缓慢。FTX回应称,目前充提操作正常,偶尔会出现拥堵,请耐心等待。

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The Block副总裁:FTX破产概率几乎为0

The Block 副总裁 Larry Cermak 在其社交平台上表示,FTX 破产的概率几乎为 0,他认为 Alameda 有足够的资金通过场外交易购买币安持有的 FTT。FTX当前的流动性问题是由于人们出于谨慎而退出造成的。

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据报道,Larry Cermak 编制了一个包含所有标记为 Alameda 相关钱包的数据库。统计显示,Alameda 链上总余额较上月(10 月 1 日统计)减少了 2.3 亿美元(47%),大部分资金存入 FTX 和 Genesis。重要的是要注意,Larry Cermak 说,链上数据(仅在以太坊上)永远不会提供正在发生的事情的全貌。链下资产很多,理论上 Alameda 有可能只是在创造新的钱包。

FTT 代币经济学

根据 Coingecko 的数据,目前 FTT 的总供应量为 328,895,112 枚,流通供应量为 133,618,094 枚。

据 OKLink 数据显示,截至 10 月 7 日,FTT 持有地址超过 2 万个。其中,前10位地址持仓占比92.22%,前50位地址占比98.18%,前100位地址占比99.12%。第一名和第二名的地址都是FTX交易所地址,第三名是Binance交易所地址,持有超过2160万个FTT,价值4.8亿美元。

从这个角度来看,大部分 FTT 供应高度集中在 FTX 交易所内。

Lookonchain 分析了净资产超过 1 万美元的 Alameda 地址,发现 Alameda 的资产只有 1.8 亿美元,其中稳定币资产不到 6000 万美元。

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他们还分析了 FTX 的两个钱包,发现 FTX 持有价值 27.1 亿美元的资产,其中持有近 12 亿美元的 FTT。稳定币资产约为 2.4 亿美元。

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所以 FTX & Alameda 目前总共持有约 3 亿美元的稳定币资产,不到币安刚刚转移的 230 万 FTT(价值约 5.3 亿美元)的 60%。

这些都是书中推测的资产规模。FTX背后的资本远超3亿美元。毕竟,福布斯估计今年 2 月 SBF 价值 245 亿美元。因此,FTX 可能不太可能成为下一个 Luna。

但如果币安出售其价值 21 亿美元的 FTT 代币,你认为 FTX 能持有吗?